Transparente Abonnement-Preise auf einen Blick
Unsere monatlichen Gebühren liegen zwischen 250 € und 350 € und umfassen umfassende Finanzplanung, direkten Zugang zu Ihrem persönlichen Berater und alle Standardberatungen - ohne versteckte Extras.
Unsere Berater
Spezialisten mit nachgewiesener Erfahrung
Lena Bauer
Leitende Beraterin
Abschluss
MSc Finanzplanung, Frankfurt School of Finance & Management
Lena ist eine erfahrene Finanzplanerin, die sich auf klare und unvoreingenommene Beratung konzentriert.
Berufserfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Markus Hoffmann
Senior Consultant
Abschluss
BA Volkswirtschaftslehre, Universität München
Mit starkem Kundenfokus zeichnet sich Markus durch die Klärung von Planungsoptionen und die Antizipation von Marktveränderungen aus.
Berufserfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Anna Schmidt
Kundenberaterin
Abschluss
MA Betriebswirtschaftslehre, Universität Hamburg
Annas Expertise in der gemeinsamen Planung hilft Kunden, sich in verändernden finanziellen Prioritäten zurechtzufinden.
Berufserfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Thomas Weber
Finanzplaner
Abschluss
BSc Finanzen, Technische Universität Berlin
Thomas bringt strukturiertes Denken und eine Leidenschaft für umsetzbare, verständliche Beratung mit.
Berufserfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
So funktioniert es
Einfache und transparente Schritte
Erstberatung
Ihr Berater bespricht Ihre Situation und klärt Ihre Planungspräferenzen.
Planentwicklung
Wir überprüfen Ihre Prioritäten und entwickeln gemeinsam einen maßgeschneiderten Planungsansatz.
Monatliches Abonnement
Zugang zu regelmäßigen Beratungen, Überprüfungen und laufender Unterstützung für eine feste Gebühr.
Kontinuierliche Überprüfung
Pläne werden jährlich oder vierteljährlich überprüft und an Ihre sich ändernden Bedürfnisse angepasst.
Abonnement-Pläne
Klare Konditionen, eine einfache monatliche Gebühr
Standard
Enthält regelmäßige Beratungen, jährliche Überprüfungen und Unterstützung bei Kernfragen der Finanzplanung.
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Jährliche Planaktualisierung
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Unbegrenzte sichere Nachrichten
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Dokumentenüberblick
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Objektive Marktperspektive
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Umfassende Compliance-Überprüfung
Erweitert
Fügt vierteljährliche Überprüfungen und erweiterte Unterstützung bei Lebensveränderungen oder besonderen Umständen hinzu.
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Vierteljährliche Beraterüberprüfung
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Personalisierte Analyse
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Szenariobetrachtungen
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Einzelgespräche
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Sichere Dokumentenfreigabe
Premium
Entwickelt für Kunden mit komplexen oder sich ändernden Bedürfnissen. Enthält Prioritätsupport und flexible Meeting-Optionen.
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Prioritäts-Terminvergabe
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Multi-Kanal-Support
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Häufige Plan-Check-ins
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Maßgeschneiderte Beratungssitzungen
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Erweiterter Dokumentenservice
Was uns unterscheidet
Abonnement-Planung im Vergleich